玛法大陆生活着人族、兽族和魔族3个种族的生物，通过长时间的进化，人族开始在玛法大陆建立起各种组织，兽族自身特有的文明也开始发展起来，于此同时魔族也开始实施统治整个大陆的计划，魔族打破了人族和兽族之间隔绝彼此的巨大山脉，使得兽族和人族世界开始融合，一场巨大的瘟疫开始在人族世界蔓延，人类世界的统治者们纷纷认为这是突然出现的兽族引起的，决定讨伐兽族，战争一触即发。兽族长老开始组织起来商讨应对战争的对策。兽族中的激进派主张积极应战，但也有不少人认为不该和人族开战，直到魔族冒充人类除掉掉兽族中的兽民时，愤怒的兽族才开始对人类发起进攻，大规模的战争爆发了。在这次战争中，人类遭受到了前所未有的惨败，实力的差距使得人类不得一步一步放弃自己的领土，人类每年都遭受成千上万的兽人的袭击，最终，人族的国家联合起来，开始集中人类的全部力量对兽族发起总攻。人类的疯狂进攻让兽人们措不及防，始料未及。兽人被打得节节败退。就在人类意识到战争即将胜利的时候，一场突如其来的大地震摧毁了人类胜利的泡沫，大地震使得人类大军损失惨重，巨大山脉的突然出现使得仅存的人类完全隔绝了和外面世界的联系，后来仅存的人们慢慢接受了现实，开始在土地上建立了一座城市，他们称之为比崎。比崎城的建立让人类慢慢的安顿了下来，虽然偶尔有附近的兽人和魔物进攻比崎，但得益于比崎城完善的防御体系和越来越多的冒险家的加入，比崎才开始慢慢发展起来。
玛法历795年，黑暗魔族从沉寂中逐渐苏醒，把黑手伸向附近的山间村落，人类世界开始出现频繁出现异变，王国军队疲于应对。而在遥远的荒原沙漠，那个让所有种族为之颤栗的祖玛教主缓缓睁开血红的双眼，贪婪的看向这片富饶的大陆。魔族在悄然中崛起，家畜动物甚至一些偏远种族都逐渐受到魔气的侵蚀，纷纷魔化而发生变异，到处袭击人类城市和村落，新的战争拉开序幕。
外患未清，人类内部却依旧在勾心斗角，争权夺势，王城虽然是人类世界的政治和商业中心，但伏魔之战中土城城主功高震主，隐隐有自成一国的势头。祖玛教皇利用他对权力的执着，暗中控制了这位传奇城主，使之成为魔族在人间的爪牙。
人皇为牵制土城势力而昭告天下：沙城乃兵家要地，抗魔前线，欲从天下奇能异士中选取一位大贤者，坐镇沙城，并以屠龙神器为镇城之宝相赠。
昭示一出，天下震惊，各路雄豪齐聚沙城，欲夺城主之位，独握屠龙，睥睨天下。